켄뷰, IPO 마감 발표
Wed, 10 May 2023 11:30:00 +0900
스킬먼 뉴저지--(Business Wire / 뉴스와이어) 2023년 05월 10일 -- 수익 기준 세계 최대의 소비자 건강 집중 투자 회사인 켄뷰(Kenvue Inc.)(뉴욕증권거래소: KVUE)(켄뷰)는 일반 공모가가 주당 22.00달러인 보통주 1억9873만4444주의 최초 공모(IPO) 마감을 오늘 발표했다. 여기에는 초과 배정을 충당하기 위해 인수자가 2592만1884주를 매입하는 옵션의 완전 행사가 포함된다. 켄뷰의 보통주는 2023년 5월 4일에 ‘KVUE’라는 기호로 뉴욕증권거래소에서 거래를 시작했다.
IPO 마감 시점에 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)(뉴욕증권거래소: JNJ)는 켄뷰 보통주 총 발행 주식의 약 89.6%를 소유하고 있다. 존슨앤드존슨은 공개적인 성명을 통해 시장 상황에 따라 2023년에 켄뷰 보통주의 대다수 지분을 처분할 의사가 있다고 공개적으로 밝혔다.
IPO의 순수익금은 존슨앤드존슨이 IPO와 관련하여 켄뷰로 이전한 소비자 건강 사업에 대한 일부 대가로 존슨앤드존슨에 지급될 예정이다.
골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) J.P.모건(J.P. Morgan) 및 뱅크오브아메리카증권(BofA Securities)이 IPO를 위한 공동 대표 주관사(joint lead book-running manager)의 역할을 했다. 씨티그룹(Citigroup) 도이체방크증권(Deutsche Bank Securities) BNP파리바(BNP Paribas) HSBC RBC캐피털마켓(RBC Capital Markets) UBS투자은행(UBS Investment Bank)이 IPO 주관사 역할을 했고 BBVA ING IMI - 인테사 상파울로(Intesa Sanpaolo) 산탄데르(Santander) 유니크레디트 캐피털 마켓(UniCredit Capital Markets) 아카데미 시큐리티(Academy Securities) 인디펜던스 포인트 시큐리티(Independence Point Securities) 라미레스(Ramirez & Co. Inc.) R. 실라우스(R. Seelaus & Co. LLC) 시버트 윌리엄스 생크 (Siebert Williams Shank)가 IPO의 공동 주관사 역할을 했다.
이번 공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄졌다. 공모와 관련된 투자 설명서 사본은 다음에서 받을 수 있다.
△Goldman Sachs & Co. LLC Attention: Prospectus Department 200 West Street New York New York 10282 전화: 1-866-471-2526 팩스: 212-902-9316 또는 이메일:prospectus-ny@ny.email.gs.com △J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood New York 11717 전화: 1-866-803-9204 또는 이메일:prospectus-eq_fi@jpmchase.com △BofA Securities NC1-022-02-25 Attention: Prospectus Department 201 North Tyron Street Charlotte North Carolina 28255 전화: 1-800-294-1322 또는 이메일:dg.prospectus_requests@bofa.com.
이 유가증권과 관련된 유가증권계출서는 미국증권거래위원회에 제출돼 그 효력이 선언됐다. 또 이 보도자료는 유가증권의 판매 제안이나 제안의 권유가 아니며 그런 제안 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 유가증권의 판매가 있어서도 안 된다.
켄뷰 소개
켄뷰는 수익 기준으로 세계 최대의 소비자 건강 집중 투자 회사이다. 한 세기가 넘는 유산을 기반으로 과학에 의해 성장한 AVEENO® BAND-AID®Brand Adhesive Bandages JOHNSON’S® LISTERINE® NEUTROGENA® TYLENOL®및 ZYRTEC® 을 비롯한 당사의 상징적인 브랜드는 건강 관리 전문가가 권장하고 일상생활을 개선하기 위해 제품을 사용하는 소비자가 신뢰하는 브랜드이다. 팀원들은 디지털 우선 마인드셋을 심층적인 인간의 인사이트에 기반한 혁신 접근법과 함께 공유하며 소비자의 마음과 가정 속에 우리 제품의 자리를 얻기 위해 매일 노력하고 있다. 켄뷰는 매일의 케어가 사람들을 건강하게 만들 뿐만 아니라 온전하게 만든다고 믿는다.
미래예측진술에 관한 주의 사항
이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에서 정의한 미래예측진술이 포함돼 있다. 독자들은 이런 미래예측진술에 의존하지 않도록 주의해야 한다. 이런 진술은 미래 사건에 대한 현재의 기대치를 기반으로 한다. 기본 가정이 부정확한 것으로 입증되거나 알려진 또는 알려지지 않은 위험 또는 불확실성이 실현되는 경우 실제 결과는 켄뷰의 기대 및 예상과 실질적으로 달라질 수 있다. 위험 및 불확실성에는 자본 시장 위험 및 일반적인 경제 또는 산업 조건의 영향이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 켄뷰의 사업에 영향을 미치는 위험 불확실성 및 기타 요소에 대한 추가 목록과 설명은 증권거래위원회에 제출한 문서에서 검토할 수 있다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래예측진술은 이 보도자료의 날짜를 기준으로 진술된다. 켄뷰는 새로운 정보나 향후 사건 또는 전개의 결과로 미래예측진술을 업데이트하지 않는다.
본 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.
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이 보도자료는 유가증권의 판매 제안이나 제안의 권유가 아니며 그런 제안 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 유가증권의 판매가 있어서도 안 된다.||||켄뷰 소개||||켄뷰는 수익 기준으로 세계 최대의 소비자 건강 집중 투자 회사이다. 한 세기가 넘는 유산을 기반으로 과학에 의해 성장한 AVEENO® BAND-AID®Brand Adhesive Bandages JOHNSON’S® LISTERINE® NEUTROGENA® TYLENOL®및 ZYRTEC® 을 비롯한 당사의 상징적인 브랜드는 건강 관리 전문가가 권장하고 일상생활을 개선하기 위해 제품을 사용하는 소비자가 신뢰하는 브랜드이다. 팀원들은 디지털 우선 마인드셋을 심층적인 인간의 인사이트에 기반한 혁신 접근법과 함께 공유하며 소비자의 마음과 가정 속에 우리 제품의 자리를 얻기 위해 매일 노력하고 있다. 켄뷰는 매일의 케어가 사람들을 건강하게 만들 뿐만 아니라 온전하게 만든다고 믿는다.||||미래예측진술에 관한 주의 사항||||이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에서 정의한 미래예측진술이 포함돼 있다. 독자들은 이런 미래예측진술에 의존하지 않도록 주의해야 한다. 이런 진술은 미래 사건에 대한 현재의 기대치를 기반으로 한다. 기본 가정이 부정확한 것으로 입증되거나 알려진 또는 알려지지 않은 위험 또는 불확실성이 실현되는 경우 실제 결과는 켄뷰의 기대 및 예상과 실질적으로 달라질 수 있다. 위험 및 불확실성에는 자본 시장 위험 및 일반적인 경제 또는 산업 조건의 영향이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 켄뷰의 사업에 영향을 미치는 위험 불확실성 및 기타 요소에 대한 추가 목록과 설명은 증권거래위원회에 제출한 문서에서 검토할 수 있다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래예측진술은 이 보도자료의 날짜를 기준으로 진술된다. 켄뷰는 새로운 정보나 향후 사건 또는 전개의 결과로 미래예측진술을 업데이트하지 않는다.||||본 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.||||||웹사이트: https://www.kenvue.com/ 이 보도자료의 영어판 보기||||연락처||켄뷰(Kenvue Inc.)||투자자 관계||티나 로마니(Tina Romani)||Kenvue_IR@kenvue.com||||미디어 홍보||멀리사 위트(Melissa Witt)||media@kenvue.com||||||이 보도자료는 제공자가 작성해 발표한 뉴스입니다. 미디어는 이 자료를 보도에 활용할 수 있습니다. 줌인뉴스는 편집 가이드라인에 따라 제공자의 신뢰성과 투명성을 확인하고 내용 오류를 없애고자 노력하고 있습니다. 보도자료에 문제가 있으면 줌인뉴스에 알려주시기 바랍니다.