신태그마 캐피탈, 넥상스 LAN/데이터 센터 및 FTTx 사업부 인수 독점 협상 개시

브뤼셀--(Business Wire / 뉴스와이어) 2023년 02월 07일 --  신태그마 캐피탈(Syntagma Capital)은 오늘 넥상스 SA(Nexans SA)와 LAN/데이터 센터(“LAN/DC”) 및 통신/광섬유(“FTTx”) 사업부를 인수하기 위한 독점 협상에 돌입했다고 발표했다. 이 사업부는 광섬유 및 구리 기술을 기반으로 하는 스마트 연결 솔루션을 설계 및 제조해 데이터 센터, 스마트 빌딩 및 통신 사업자를 대상으로 유통한다. 프랑스 파리에 본사를 두고 있으며 프랑스, 벨기에, 독일, 그리스, 모로코, 중국에 위치한 8개 현장에 약 680명의 직원이 근무하고 있고, 100여 개국에서 2억유로의 수익을 올렸다.

제안된 이 거래는 노사 협의회 정보 및 협의와 기타 규제 승인을 포함해 관례적인 거래 성사 조건 충족을 조건으로 하며, 2023년 상반기 말까지 완료될 것으로 예상된다.

“우리는 경영진과 협력해 비즈니스를 계속 성장시키게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 데이터 관리를 위한 근간을 제공하는 일은 매우 흥미로울 것입니다. M&A 시장은 도전적인 시장이지만 저희는 우리 자본을 투자할 수 있는 매력적인 기회를 계속 찾으면서, 복잡한 카브아웃에서 속도와 확실성이 핵심인 자회사 매각 솔루션을 판매자에게 제공하고 있습니다. 이번 거래는 우리의 최신 카브아웃을 대표하며 새로운 소유자로부터 혜택을 받아 다음 성장 영역을 이끌어갈 사업을 인수하려는 신태그마의 전략을 반영합니다”라고신태그마 관리 파트너인 세바스티앙 키케르트 르 물(Sebastien Kiekert Le Moult)은 말했다.

넥상스의 최고경영자 크리스토퍼 게랑(Christopher Gurin)은 다음과 같이 언급했다. “통신 시스템 사업부의 동료들이 신태그마 캐피탈과의 전략적인 새 사업체에 합류해 투자를 강화하고 비즈니스를 성장시키게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 강력한 조합은 직원과 고객에게 의미 있는 기회를 제공할 것입니다. 과거에 훌륭한 실적을 보여준 팀에 감사를 표하며, 미래의 발전도 확신하는 바입니다.”

“복잡한 카브아웃을 관리하는 신태그마의 능력은 우리를 차별화하는 데 매우 중요했습니다. 이 사업은 향후 몇 년 동안의 성장을 위해 중요한 기회를 제공합니다”라고신태그마 파트너인 프랭크 코넨(Frank Coenen)은 말했다. 그는 “우리는 회사의 광범위한 기술 노하우, 전 세계적인 입지와 강력한 고객 관계를 활용해 유기적으로 주요 제품 영역 및 지역에 타깃화된 M&A 투자를 통해 성장을 가속할 것으로 기대합니다”고 덧붙였다.

거래에 참여한 신태그마 팀에는 세바스티앙 키케르트 르 물(경영 파트너), 프랭크 코넨(파트너), 벤저민 다한(Benjamin Dahan)(파트너), 주앙 필레쿠(Joo Pilecco)(수석 부사장), 루도빅 루페나흐(Ludovic Ruffenach)(선임 과장)가 포함됐다.

윌키파 & 갈라가(Willkie Farr & Gallagher)는 신태그마에 법률 고문을, PwC는 재무·법률·세금 및 사회적 조언을, 로널드 버거(Roland Berger)가 상업 및 전략 지원을, ERM은 ESG 및 EHS 문제에 대해 자문을 제공했다.

신태그마 캐피탈 소개

신태그마는 실제적인 운영 전문성을 활용할 수 있는 회사에 투자해 모든 이해 관계자의 성장을 가속하고 성과를 개선한다. 당사는 글로벌 규모의 회사에서 작업 및 관리한 경험을 바탕으로 인하우스 리소스를 활용해 성공적인 전략을 개발하고 이를 실행함으로써, 잠재력을 최대한 발휘하고 지속 가능한 장기적 가치를 창출하는 데 집중하는 진정한 수완가이다. 신태그마는 재료, 화학, 산업 및 비즈니스 서비스 시장에 특히 중점을 두고 있으며, 제조, 유통, 운송 및 물류, 장비 대여, 금속 서비스 및 기타 산업을 포함한 광범위한 산업 분야의 회사에 투자하고 이들을 운영한다. UN PRI에 서명한 신태그마는 모든 투자 건에서 높은 ESG 표준을 준수하기 위해 노력하고 있으며 벨기에 브뤼셀에 본사를 두고 있다. 자세한 내용은https://syntagmacapital.com을 방문하십시오.

넥상스 소개

넥상스는 한 세기 이상 동안 지구를 전기화하는 데 중요한 역할을 해왔으며 미래를 전기화하기 위해 헌신하고 있다. 42개국에 약 2만5000명의 직원을 둔 이 그룹은 전기화된 새로운 세계를 향한 변화를 주도하고 있다. 이는 보다 안전하고 지속 가능하며 재생 가능, 무탄소의 모두가 접근할 수 있는 세계를 위해 전념한다. 2021년 넥상스는 61억 유로의 표준 매출액을 달성했다. 해당 그룹은 5가지 주요 활동 영역인 에너지 생산 및 전송, 유통, 사용과 산업 및 솔루션, 통신 및 데이터에서 케이블 시스템 및 서비스의 설계 및 제조 분야의 리더이다. 넥상스는 업계 최초로 전 세계의 소외된 계층에 대한 에너지 접근성을 높이는 활동을 지원하기 위해 기업 재단을 만든 기업이다. 당사는 2030년까지 탄소 중립 달성을 지원하기 위해 노력하고 있다.

넥상스.전기화된 미래.

넥상스는 유로넥스트 파리 주식 시장(A compartment)에 상장돼 있다. 자세한 내용은www.nexans.com를 방문하십시오.

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연락처 Syntagma Capital(신태그마 캐피탈) Marie Ciparisse +32 (0)2 315 70 12 mciparisse@syntagmacapital.com

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