신태그마 캐피탈, 에라멧 S.A.의 고속도강 및 재활용 사업부인 에라스틸 인수 위한 독점 협상 착수

브뤼셀--(Business Wire / 뉴스와이어) 2023년 02월 23일 --  신태그마 캐피탈(Syntagma Capital)은 오늘 에라스틸(Erasteel)(https://www.erasteel.com) 인수를 위해 에라멧(Eramet)(유로넥스트 파리: ERA)과의 독점 협상에 착수했다고 발표했다. 이 사업부는 고성능 기계 가공, 드릴링 및 절삭 공구에 사용되는 고속도강의 재래식 및 분말 야금 분야의 글로벌 리더이다. 또한 에라스틸은 유럽에서 독보적인 금속 재활용 능력을 보유하고 있어 배터리, 촉매 및 금속 회수를 위한 지속 가능한 솔루션을 제공한다. 이 사업부는 프랑스, 스웨덴 및 중국의 6개 현장에 약 850명의 직원을 두고 있다. 2022년 에라스틸은 우주항공, 자동차 및 산업 부문 서비스를 중심으로 약 2억7500만유로의 수익을 창출했다.

실무 협의회의 필수 정보 및 컨설팅을 위해 제출될 거래 제안은 확정 계약이 필요하며 해당 계약에는 규제 승인과 같은 관례적인 체결 조건 이행 조항이 포함된다. 거래는 2023년 상반기 말까지 완료될 것으로 예상된다.

“까다로운 M&A 시장에서 에라스틸은 2023년 우리가 진행하는 두 번째 거래이자 6개월 동안 세 번째 거래로서, 판매자에게 속도와 확실성을 제공할 수 있는 우리의 능력을 반영한다. 우리는 에라스틸을 전 세계적으로 더욱 발전시킬 가능성에 많은 기대를 걸고 있다. 또한 에라스틸은 우리의 세 번째 분사 사업으로 복잡한 분사를 위한 유럽 파트너로서의 우리의 입지를 한층 더 강화해 준다”고 신태그마 매니징 파트너 세바스티엔 키에커트 레 물트(Sebastien Kiekert Le Moult)는 말했다.

신태그마 파트너 프랭크 코에넌(Frank Coenen)은 “우리는 금속에 대한 우리의 글로벌 경험과 에라스틸의 광범위한 R&D 및 기술 노하우, 글로벌 입지 및 강력한 고객 관계를 활용하여 유기적으로 그리고 표적화된 M&A를 통해 성장을 더욱 강화할 것이다. 우리는 또한 프랑스에서 에라스틸의 재활용 부문 개발을 가속할 계획이다”고 말했다.

신태그마 팀에서는 매니징 파트너 세바스티엔 키에커트 레 물트(Sebastien Kiekert Le Moult), 파트너 프랭크 코에넌(Frank Coenen), 파트너 벤자민 데이헌(Benjamin Dahan), 수석 파비오 야마사키(Fabio Yamasaki), 선임 어소시에이트 가브리엘 로 모나코(Gabriele Lo Monaco)가 거래에 참여했다.

신태그마 자문 회사로는 법적 자문사로 윌키파갤러허(Willkie Farr Gallagher), M&A 자문사로 링컨 인터내셔널(Lincoln International), 재무 자문사로 PwC, 상업 및 전략 자문사로 어드벤션 비즈니스 파트너스(Advention Business Partners)가 참여했다.

신태그마 캐피탈 소개

신태그마는 실질적인 운영 전문성의 혜택을 얻을 수 있는 회사에 투자하여 모든 이해 관계자에게 성장 가속과 성과 개선을 제공한다. 당사는 글로벌 규모의 회사에서 작업 및 관리한 경험을 바탕으로 인하우스 리소스를 활용해 성공적인 전략을 개발하고 이를 실행함으로써, 잠재력을 최대한 발휘하고 지속 가능한 장기적 가치를 창출하는 데 집중하는 진정한 역량을 발휘한다. 신태그마는 재료, 화학, 산업 및 비즈니스 서비스 시장에 특히 중점을 두고 있으며, 제조, 유통, 운송 및 물류, 장비 대여, 금속 서비스 및 기타 산업을 포함한 광범위한 산업 분야의 회사에 투자하고 이들을 운영한다. UN PRI에 서명한 신태그마는 모든 투자 기업에서 높은 ESG 표준을 준수하기 위해 노력하고 있으며 벨기에 브뤼셀에 본사를 두고 있다. 자세한 정보는 https://syntagmacapital.com 에서 찾을 수 있다.

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연락처 신태그마 캐피탈(Syntagma Capital) 마리 시파리스(Marie Ciparisse) +32 (0)2 315 70 12 mciparisse@syntagmacapital.com

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